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产业互联网SaaS第一股房多多成长潜力如何?

2021-09-11 16:14:50来源:联搜网作者:热搜网 阅读量:2

壳牌在美国找房上市,易居和阿里,近期国内房地产服务市场可谓热闹。在腾讯系和阿里系的较量下,这个万亿市场还有一个不容忽视的第三极——DUO.US(DUO.US)。早于壳牌在美国上市的“工业互联网SaaS第一股”方多多的增长潜力如何,本文结合公司商业模式和财报数据一探究竟。

一、万亿交易服务市场,壳房搜房最吸引人

根据 CIC 报告,就二手房和新房交易 GTV 而言,中国拥有全球最大的住房市场。 2019年中国住房市场规模达到22.3万亿元,预计到2024年将达到30.7万亿元。预计到2024年,经纪服务在中国住房市场的渗透率将从 2019 年的 47.1% 增加到 2024 年的 62.2%。

因此,国内房地产交易服务市场每年产生的佣金收入接近3000亿元。除了二手房交易后更广阔的服务市场,整体市场空间达到万亿规模。如此广阔的市场势必竞争激烈。目前行业内关注度较高的主要有四家:

首先是贝壳在找房间。壳牌搜索属于“腾讯家族”,腾讯是其最大的外部投资者。壳牌脱胎于链家,采用ACN(券商合作网络)模式构建线上运营网络,整合并购链家、德友、中环等国内领先券商品牌全球房产经纪平台,形成线下服务门店。从总交易量来看,贝壳搜索是中国交易量最大的房地产服务平台。 2019年GTV规模突破2万亿元。

第二是房间多。方多多成立9年,是一个独立开放的第三方平台,通过SaaS连接中小券商品牌。它不聘请经纪人或开设线下商店。在注册经纪人方面,房多多是中国最大的在线房地产交易平台。经历了国内房地产服务行业1.0的流动时代和2.0的电商时代,房多多现在基于数字化解构行业,引领房地产服务进入工业互联网时代。

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第三个是易居。易居获得了众多开发商的投资,并与他们建立了密切的关系。 2020年7月31日全球房产经纪平台,易居与阿里巴巴计划共同打造线上线下房地产数字平台。阿里巴巴有望通过参与易居股份配售及认购可转换票据成为易居第二大股东。不过,易居的主营业务其实是传统的一手房屋中介业务。公司在整合项目资源方面有优势,但不是聚合经纪人的工业互联网平台,因此与壳牌、方多多有本质区别。

第四个是,58同城,安居客。 58同城和安居客主要提供房地产信息,做流量业务,采用端口模式。从行业来看,房地产交易复杂、低频、非规范,依赖于专业的经纪服务商。切入交易环节的商业模式将更加持久可行。

因此,在笔者看来,在上述四家具有代表性的房地产服务商中,贝壳搜屋和搜屋多多代表了新模式、新势力,是未来最具发展潜力的。 8月13日,壳牌找房正式登陆纽交所。上市首日股价大幅上涨,最新市值高达437亿美元。截至8月17日,方多多总市值为6.50亿美元。为何两者市值差距如此之大?方朵朵能否有更好的成长空间?

二、差异化玩法瞄准新房市场,方多多有战斗力

从平台所服务的经纪人群体来看,方多多和壳牌找房子有明显的区别,两者并不是正面交锋。

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壳牌搜索主要面向国内领先的大型券商品牌,房多多通过SaaS为中小券商品牌赋能。根据房多多二季报,房多多是中国最大的中小券商聚合平台。平台上88.5%的活跃商家是小商家,80.2%的闭环商家是小商家。小型中介具有灵活性、低成本和狼性的经营理念。美国大约 90% 的经纪人都位于小型中介公司。从目前的增长趋势来看,这些长尾个性化、碎片化需求的积累有望成为行业的主流力量,这意味着方多多走的是一条市场空间巨大的差异化之路。

实际上,“住宅服务”行业由于交易量大、客单价高、决策时间长、频率低、交易程序复杂等特殊性,是一个难以垄断的市场。两大商业平台的市场份额不到市场的十分之一。 “大而复杂”的房地产交易服务赛道,可以容纳更多的玩家。

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由于新房业务是房产交易平台玩家找房、房多多的重要收入来源,也是赛道上各大玩家的主要竞争区域,以下重点分析其核心能力新房业务增长。

“房子、人、钱”是衡量新房业务发展能力的三个重要因素。首先看榜单。随着中国房地产市场供求关系趋于平衡,开发商将越来越依赖渠道,自然而然地向房地产交易服务轨道的主流玩家开放房源进行营销服务。

近年来,房多多不断深化与开发商的合作,为平台上的经纪人提供房地产资源。目前已与全国30多家一线开发商达成战略合作,提供多维营销解决方案,盘源覆盖范围不断扩大。最新财报数据显示,2020年第二季度,房多多平台上新开盘的房源项目数为2918个,同比增长24.9%。在新房项目收购方面,房多多有足够的实力。

二是“人”,本质上是连接券商生产能力的能力。数据显示,截至2020年6月30日,房多多拥有142万注册经纪商户,较2019年同期的107万增长32.7%。 2019年全年,房多多累计注册经纪商42.7%。4.300万活跃经纪商。根据Shell Search的招股说明书,截至2020年6月30日,Shell Search关联的券商数量为45.6万家。可见,在券商的对接能力上,两者实力不相上下。

最后是“钱”,即如何在资金或佣金结算方面给商家赋能。众所周知,开发商回款缓慢,经纪商在新房业务发展中可能面临现金流短缺。目前,壳牌搜索和易居都采用了大规模的佣金支付模式。今年6月,易居还推出了“百亿提成”政策,以增加交易量。

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壳牌找房得到了名人资本的加持,拥有强大的佣金实力。这可以从其招股书中新房业绩的快速增长中看出。早于壳牌上市的方多多通过数据积累为券商提供数据背书,帮助券商获得供应链金融服务,打造独特的资本赋能中小商户竞争力,开创银行直接授信先进模式经纪公司。与直接佣金相比,方多多与银行的合作授信模式不会对自身现金流产生负面影响,反而更有利于平台的发展。

财报显示,截至2020年6月30日,包括农行在内的多家银行已累计完成对方多多平台商户授信20亿元。

三、《小而美》方朵朵值得下注吗?

方朵朵的投资价值是多少?我们可以看一组数据:

1)方多多总员工1676人,壳牌找房员工87706人;

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2)房多多对接142万券商,其中2019年活跃券商44.3万,壳牌找房对接45.6万券商;

3)方多多2019年营收36亿元,约为壳牌找房的1/10;

4)房多多2019年调整后净利润2.40亿元,壳牌搜索2019年净亏损21.80亿元,剔除期权费用后净利润7.7 1亿元;

5)截至2020年8月17日,房多多总市值为6.50亿美元,壳牌找房总市值为437亿美元。

通过数据对比可以发现,在方多使用贝壳找房的员工中,有1/50的员工创造了贝壳近1/10的收入和1/3的净利润,进一步展示了光模型平台背后的极致。运营效率高。

随着SaaS渗透深度的提升和资源的进一步整合利用,采用“轻资产模式”的方多多具有更好的性能灵活性,其平台规模效应也将得到充分释放。从投资角度看,方多多的收入、利润、市值基数较小,平台经营业绩趋势良好,商家和挂牌量增长良好。这样一来,如果一家定位独特、“小而美”的公司想要实现业绩和市值的翻番,显然更有可能。

报告/反馈

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